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中国曲谱网 2021-11-19 06:16:17 中国曲谱网 197℃

南方隆元上半年净值增长率6.89%,卫冕冠军。旗下8只股基,5只跻身同类型排名前1/3

理财周报记者 翟乐/文

在2011年一季度末,一直“默默无闻”的南方隆元产业基金业绩跃居榜首,汪?拿炙婕幢恍幸的谒熘D戏交鹨惨欢缺甘苤跄俊W芫砀吡加裨诮衲暌患径饶┙邮堋独聿浦鼙ā纷ǚ檬痹奈偷鞯谋硎荆骸笆奔渖卸蹋咛逶趺囱剐枰煅椤!�/p>

时至年中,统计数据显示,南方隆元产业上半年净值增长率为6.89%,卫冕冠军。

表现不俗的不止南方隆元。南方旗下8只股票型基金,有5只跻身同类型排名前1/3,除南方隆元外,南方成份排名第8、南方盛元位列第33名、南方策略位列48名、南方绩优第65名。南方股票型基金整体业绩与同类型基金平均收益率相比,超额收益2.26%。

封闭式基金中,基金开元业绩增长率为6.39%,在同类型基金中排名第一;南方宝元在偏债型基金中排名第二、南方避险在保本型基金中排名第二。

投研变革,股基业绩提升迅速

1998年成立的南方基金,见证了基金行业从无到有,经历了牛熊市的洗礼,也曾一时陷入瓶颈。2009年,高良玉开始思考,投研团队开始大换血。

从近半年的业绩表现来看,南方基金似乎迎来了新的上升期。

在华夏、易方达、嘉实、南方、博时和广发这前六大基金公司中,南方基金旗下的股票型基金数量最多,共管理8只股基。

据德圣基金研究中心提供的数据显示,在近三年股基整体排名中,南方旗下股基排名位列47家基金公司中第30名;到近两年排名时,跃升为54家中第20位;近一年同类型排名,位列59家第14名;今年以来同类排名,在61家基金公司中排11位;而近一季度同类排名又上升4位,排在第7位。(详细数据见D6版表格)

除了股票型基金同类排名不断上升外,南方旗下的偏股型基金也延续了良好的发展势头。数据显示,南方偏股型基金由近三年最初的第33名迅猛升至近一季度的第9名。

一系列不断上升的数字表明,南方在变。

从最早的明星基金经理制,变为集体决策制,到2009年,开始向基金经理负责制转变。每一次转型,都是对之前经验的总结和提升。

据记者了解,南方基金自2009年以来的投研改革,两个核心就是引进人才和创新机制。比如其投资总监邱国鹭,比如其投资总监南方稳健成长基金经理李源海。而创新的机制则是吸引人才和保留人才的基础。

南方基金首席策略分析师杨德龙告诉记者:“今年以来南方整体业绩的提升和投研体系改革有很大的关系。现在施行的基金经理负责制,在很大程度上调动了基金经理的主观能动性,也充分考虑了基金经理的需求。比如在基金产品的设计方面,会全面考察基金经理的从业背景、经验、理念、性格,发行适应其个人风格的基金产品,这样可以使基金风格与基金经理的风格相匹配。管理起来更得心应手一些。

投资风格与今年市场匹配度高

实际上,在2011年一季度之前,汪?芾淼哪戏铰≡挂恢蹦尬拧7睦肥荩�010年年终,南方隆元产业以0.5656%的复权单位净值增长率仅排在第109位。

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杨德龙说,汪?恢逼猛蹲驶久婧茫沙ば院玫亩呃冻锕伞Hツ晁淙皇侵行∨獭⑿滦顺沙す傻奶煜拢�⒚挥幸虼烁谋渥约旱难≡瘢匀患岢殖钟小=衲甑氖谐》绺褡挥≈ち怂募岢质钦返摹�/p>

杨还介绍,事实上不仅汪?美冻锕桑瞿戏交鸬耐蹲恃≡穸计蚶冻锕伞R蛭ぴ独纯矗饫喙善背中哂薪洗蟮耐蹲始壑怠�/p>

刚刚出炉的“南方基金2011年下半年投资策略报告”中显示,三季度南方将继续看好蓝筹股的价值回归。重点配置行业分为以下三类:首先是受益于三季度经济回落的行业,如工程机械、汽车、电力设备等。其次是低估值的金融、地产等板块;第三是消费品。主题投资看好保障房受益板块,如水泥、建材等。

业绩的提升也给南方基金的整体规模带来了正效应。

银河基金研究数据显示,截至2010年12月31日,南方基金的总规模为1146.94亿份,而到2011年6月30日,这一数字变为1233.14亿份。规模增加86.2亿份。

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